Hat-San Gemi'nin halka arz özelliklerinden bahsedeceğiz; Şirkete, yatırımlarına ve detaylarına bakacağız. Halka arz nedir? Kamu arzı ve fiyat istikrarı politikalarına göre dağıtım yöntemleri nelerdir? Hat-San gemisi ne yapıyor? Hat-San gemisinin alım fiyatı ne kadar? Hat-San Gemi ne zaman kamuoyuna tanıtılacak? Hat-San Kargo Poşeti Kodu Hat-San Gemisi Halka Arz Büyüklüğü Değişken faiz oranı nedir? Katılım endeksine uyarlanmış mı? Hat-San'ın sahibi kim? Katılıma göre pay miktarı azalabilir Hat-San gemilerinden elde edilen gelirin kullanım alanları Halka Arz Dağıtım Yöntemi Hat-San gemisi ne yapıyor?
HAT-SAN Tersanesi bir “PEKAR GRUP” kuruluşudur. Madencilik, inşaat, dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren PEKAR GRUP, 2006 yılında gemi inşa ve denizcilik faaliyetlerine yatırım yapma kararı aldı. 2007 yılında Altınova/Yalova tersanelerine tahsis edilen alanda tersane askeri gemi yatırımlarına başladı.
Şirket tüzüğünün "Amaç ve Amaç" başlıklı 3. maddesi çerçevesinde şirketin faaliyet konusu şu şekilde özetlenmiştir; Gemi inşa tesisleri, tersaneler, oteller, yolcu gemileri, yerli ve yabancı her türlü tonajda yat satın almak, kiralamak, inşa etmek veya bunlarla sözleşmeler yapmak, gemilere ve gemilere periyodik bakım ve onarım hizmetleri vermek amacıyla tersaneler ve yüzer havuzlar işletmek. diğer yüzer iskele araçları. Yönetmeliklerde belirtilen tersane ve yüzer havuzları işletmek. Diğer yazılı görevleri tamamlayın.
Şirketin ana faaliyet konusu yeni gemi inşası, gemilerin onarımı, bakımı ve dönüştürülmesidir.
Yeni gemi inşası: Hat-San Tersanesi, üretim tesisleri ve kızakları olan her türlü gemi inşa etmenin yanı sıra, tersane alanında deniz veya kara kullanımına yönelik her türlü çelik konstrüksiyonları da inşa etmektedir.
Tamir ve bakım: Hat-San Tersanesi, Panamax yüzer havuz müşterilerine gemi tamir ve bakım hizmetleri vermektedir.
Dönüşüm projeleri: Hat-San Tersanesi ayrıca özel dönüşüm projelerinde de faaliyet göstermektedir. Gemilerin ve diğer yüzer tesislerin proje genişletmeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonlar, yeni makine, teçhizat, fabrika kurulumları veya gemilerde ağır çelik konstrüksiyon işleri verilen hizmetler arasında yer almaktadır.
Hat-San Gemi'nin Halka Arz Fiyatı Ne Kadar?
Hat-San Gemi hisseleri 22,60 TL'den halka arz edilecek.
Hat-San Gemi Ne Zaman Kamuoyuna Tanıtılacak?
Hat-San Gemi halka arz tarihi 14 ve 15 Eylül 2023'te açıklandı. Halka arz için sipariş defteri oluşturma süresi 2 gündü.
Hat-San Gemisinin Sembolü Ne Olacak? Hat-San Kargo Poşeti Kodu
Hat-San Gemi'nin hisse senedi sembolü “HATSN” olacaktır.
Hat-San Gemi'nin Halka Arzı Ne Kadar?
Hat-San Gemi'nin halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak açıklandı.
Hat-San Gemi Şamandırası Nedir?
Hat-San Gemi'nin halka arz açılış oranı %20'dir. Toplamda 44,3 milyon lot dağıtılacak.
Hat-San Gemisi Katılım Endeksine Uyuyor Mu?
Hat-San Gemi, faize duyarlı olanlar için katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
Hat-San'ın Sahibi Kim?
Hat-San Gemi şirketinin 1 ana ortağı bulunmaktadır. Şirketin hisselerinin %99,76'sı Pekar Grup İnşaat'a, %0,24'ü ise diğer ortaklara aittir.
Katılıma bağlı olarak azalabilecek pay tutarları (tahmini)
2.600.000 katılıma 12 ödül (271 TL)
3.000.000 katılımcıya 11 ödül (249 TL)
3.400.000 katılımcıya 10 ödül (226 TL)
3.800.000 katılımcıya 9 ödül (203 TL) dağıtabilir.
Hat-San Gemisinin Mali Gücü
2022 cirosu: 1,1 milyar TL
Brüt kâr 2022: 534,3 milyon TL
2021 cirosu: 458 milyon TL
Brüt kâr 2021: 79,9 milyon TL
2020 cirosu: 384,1 milyon TL
Brüt kâr 2020: 47,1 milyon TL
2020 yılında 384,2 milyon TL olan gelir, 2020 yılına göre yüzde 19,2 artarak 2021 yılında 458,1 milyon TL'ye, 2022 yılında ise 2021 yılına göre yüzde 147,2 artışla 1,1 milyar TL'ye yükseldi.
Salgının etkilerinin 2021 yılında da devam etmesi nedeniyle satışlarında 2020 yılına göre sınırlı bir artış kaydeden şirket, kaynaklarının bir kısmını yeni yatırımlar, yüzer havuz inşaatı ve arazilerin bir kısmının geliştirilmesi için kullandı. A.-21 2020 yılında kullanım hakkı alınan şirketin gelirleri, sipariş hacimlerindeki artış, döviz kurlarındaki artış ve 2022 yılında yüzen eski iskelenin satışından kaynaklanmaktadır. Bitmek üzere. 2021 yılına göre ise %147,2 artış gösterdi. Şirketin mali tabloların kapsadığı dönemlerdeki bileşik yıllık gelir artış oranı ise %72 oldu.
Hat-San gemisi, fiyat istikrarı ve hedefler
İhraççının hisseleri 1 yıl süreyle satılmayacak.
Hisseler 6 ay süreyle ortaklar tarafından satılmayacak.
5 gün boyunca günde 2,16 milyon satın alma siparişi verilecek. (Pekar Grup İnşaat)
Fiyat istikrarı beklenmiyor.
Hat-San Gemisi Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?
Pekar Grup İnşaat A.Ş.'ye ait 10.837.093 adet hissenin satışından elde edilecek gelirden halka arz maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen net sonuç.
Şirketin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 33.462.907 TL nominal değerli paylar karşılığında elde edilecek kaynakların halka arz maliyetleri düşüldükten sonra; Şirketin 08.05.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile onaylanan fonun kullanım alanlarına ilişkin rapor kapsamında kullanılacak olup, söz konusu rapor ekte yer almaktadır. prospektüs (Ek 7).
İhraç edilecek 33.462.907 TL nominal değerli paylar karşılığında elde edilecek kaynakların halka arz maliyetleri düşüldükten sonra;
Şirketin gemi üretim, tamir ve bakım kapasitesinin arttırılması amacıyla %75 ila %85 oranında yüzer havuz inşası veya satın alınmasında kullanılmak üzere,
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer gerekli kurumlardan izin alındıktan sonra ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak bu tutarın %15-25'i şirket tarafından elektrik üretimine yönelik elektrik üretim tesislerinin kurulumu, iyileştirilmesi ve yenilenmesinde kullanılacaktır. . Mevcut tesislerin ekipmanları. Gemilerin imalatı, onarımı ve bakımı,
Yukarıda belirtilen fon kullanım kalemleri arasında gerekirse %10 oranında geçiş yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.
Hat-San Gemisi Halka Arzı Orantılı Mı Yoksa Eşit Mi Olacak?
Hat-San Gemi'nin halka arzı bireylere eşit dağıtım şeklinde gerçekleştirilecek.
